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客户关系管理系统(CRM系统)

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客户关系管理系统(CRM系统)整合企业资源,加快信息流通,规范办公流程,提高办事效率。依托当前最流行的管理思想,即对工作流、信息流和知识管理的规范管理和增值利用,为用户提供了一个先进、高效的信息化工作平台。对管理层而言降低管理成本,提高管理力度;对员工而言,降低工作内耗,提高工作效率。一套优秀的CRM系统将人从繁琐、无序、低端的工作中解放出来处理更有价值、更重要的事务,整体提高了企业办事效率和对信息的可控性,使企业管理趋于完善,提高执行力,最终实现单位市场竞争力全面提升的目标。

办公自动化系统功能菜单
      1、个人中心
           电话薄:主要用于添加联系人信息,相当于通讯录功能,可以存贮相关联系人的基本信息,姓名、联系方式、地址、邮箱等。
           工作日志 :主要用于记录个人工作生活中大小事情的备忘,相当于备忘录功能,后期将会添加到期提醒功能,提示您什么时间做什么事情。
           手机绑定登陆:主要提供用户登陆账号和手机绑定,利用手机号码登陆.
      2、任务管理
           指派任务:主要用于公司内部成员之间进行任务指派的功能,包括完成任务的具体要求和最后期限,及时指派给负责人,并可以对完成情况反馈结果进行查看。
           查看任务:用于被派送任务的查看和管理。
           日志管理:对每日、每周、每月的工作情况及时向上级领导反馈的功能,支持图文并茂的展现形式。
           批注日志:对下属工作情况的浏览,并及时根据完成情况给予批注。
      3、资讯管理
           资讯管理:公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等
      4、机会管理
           机会公海管理:机会是指有关个人、公司一些原始数据信息,这些信息可能来自于商业展会、会议营销、广告等其它的商业活动,每一条机会都有可能发展为有效的客户。销售机会信息、销售机会描述、销售机会指派、申请、关闭。
           个人机会管理:对自己销售机会进行管理,可丢弃,开发成功或者生成客户。
           机会申请管理:对所有申请销售机会进行分配。
      5、客户管理
           客户信息管理:全面记录客户信息,包括客户基本信息、联系人信息、产品或服务购买记录、账款往来,交往记录等等,在一个界面里可以查看以
           上所有信息。并可以对客户信息共享或放入公海或申请或指派。
           公海申请管理:可以对公海中的客户进行指派。
           公海池管理:公海池中的客户可以申请、转移、共享、生成客户。
      6、产品管理
           产品信息管理:可以记录产品详细信息,比如货号,颜色、尺码、所属类别,成本价,零售价等基本信息。
           采购入库  :进行产品的入库操作
           产品出库  :进行产品的出库操作
           产品调库  :不同仓库进行产品调拨
           入库查询  :进行产品入库的信息查询,如发现入库错误可进行撤销入库操作
           出库查询  :进行产品出库的信息查询,如发现出库错误可进行撤销入库操作
           库存查询  :进行库存信息的查询并进行库存信息修改
           调库查询  :进行调库操作的查询
           库存修改记录    库存的产品修改记录的查询
      7、合同管理
           合同维护 :主要记录业务往来记录、含合同明细、订单记录、付款方式、付款金额、回款记录等。有未审核的款项会有提示。
           合同审核 :可以分配相关人员审核合同信息,生效后不可更改内容;但可以添加回款记录,在回款审核中进行审核。
           合同回款 :可以在合同维护中添加回款记录,并在此处进行回款审核。
      8、账号管理
           账号分配:管理员用户可以自由设置企业组织架构,管理员用户可以设置多个,管理员用户可以自由添加用户账号,用户级别可以自定义,可以管理员工基本信息,每个用户有独立的用户名和密码
           权限控制:各用户的权限可以细化到各栏目,各用户的权限可以细化到每项操作,各用户的权限可以细化到操作范围,各用户登陆系统后,功能菜单可以各不相同,离职员工处理,可以冻结用户账号,可以将已冻结用户的工作转移给其他用户,可以随时再次激活已冻结账号
      9、系统设置
            参数设置:自由设置公司基本信息,包含公司LOGO、公司网址、地址和登录页面的设置
            组织机构管理:设置公司组织机构,并添加相关人员
            权限设置:通过自由滑动对每一个功能模块自由设置权限
            用户管理:可以对公司每个员工基本信息进行设置、进行权限设置
            数据字典:可以自定义设置每个功能模块中下拉框的字段
            登陆日志:可以查看用户登陆情况
      10、数据统计
             公司客户数量统计  :针对时间统计公司客户数量
             个人客户数量统计  :针对时间统计个人客户数量
             个人客户排行统计  :针对时间统计个人客户数量排行(前5名)
             产品销售金额统计  :针对时间统计产品销售金额
             个人销售金额统计  :针对时间统计个人销售金额
             个人销售排行统计  :针对时间统计个人销售金额排行(前5名)
             客户贡献统计:针对客户统计客户贡献金额(最多统计10个,默认前5名)
             客户区域分布统计:以地图的形式统计客户区域分布情况
             销售额区域分布统计:针对时间以地图的形式统计销售金额区域分布情况
      11、财务记账
             流水记账:进行公司财务流水的记账
             合同统计查询:进行公司的合同查询
      12、流程管理
             我的申请 :各种流程的发起、查询
             我的审批 :需要我审批的流程的审批
             抄送给我的:抄送给我的审批流程
             流程模版管理 :各种流程审批模板的设置
      13、文件管理
             公司文件:进行公司文件的管理
             个人文件:进行个人文件的管理
             共享文件:其他人员共享给我的个人文件